Unser ErfolgsSystem.
Wir lieben was wir tun.

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt bzw. Unternehmen und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In unserer Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

Ihr persönlicher Berater stellt Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantwortet Ihnen alle finanziellen Fragen. Er zeigt Ihnen beispielsweise auf, wie Sie Ihre laufenden Haushalts-/Betriebskosten senken, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Sprich: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Ihr Berater ist Ihr unabhängiger Experte vor Ort. Kontaktieren Sie uns gerne direkt.

Finanzdaten ändern sich ständig – Im Schnitt zu acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Mit unserem Vertragsmanagement erinnern wir Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Das Vertragsmanagement organisiert außerdem Ihre Verträge und spart Ihnen so Zeit und Geld.

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen und mit Ihrem persönlichen Berater in Kontakt treten. Bequem Finanzen regeln, – egal wo und wann.